Caractéristiques de l'offre & avantages

Le montant global de l’opération s’élève à 26 584 800 MAD sur la base d’un prix par action de 240 MAD. Cette offre ne s’adresse ni aux OPCVM obligataires ni aux OPCVM monétaires de droit marocain et étranger. Elle est structurée en trois types d’ordres :

Type d’ordre I

Le nombre d’actions offertes à cette catégorie d’ordre est de 22 154  actions.
Réservé aux personnes physiques, de nationalité marocaine ou étrangère, résidentes ou non résidentes.
Le nombre maximum pouvant être demandé par un souscripteur de la catégorie I est de 80 actions.

Type d’ordre II

Le nombre d’actions offertes à cette catégorie d’ordre est de 33 231  actions.
Réservé aux personnes physiques et morales de droit marocain ou étranger, n’appartenant pas à la catégorie d’investisseurs habilités à souscrire aux types d’ordre III.
Le nombre minimum pouvant être demandé par une personne physique souscrivant au type d’ordre II est de 81 actions.
Pas de seuil minimum pour les autres investisseurs du type d’ordre II.
Le maximum pouvant être demandé par un investisseur du type d’ordre II est limité à 10% du montant global de l’Opération, soit 11 077 actions pour un montant de 2 658 480 MAD.

Type d’ordre III

Le nombre d’actions offertes à cette catégorie d’ordre est de 55 385  actions.
Réservé aux :
Investisseurs de droit marocain, définis comme investisseurs qualifiés de droit selon l’article 12-3 du dahir portant loi n° 1-93-212, à savoir :

  • Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), actions et diversifiées de droit marocain ;
  • Les entreprises d’assurance et de réassurance telles que régies par la loi 17-99 portant Code des Assurances ;
  • Les organismes de prévoyance et de retraites ;
  • La Caisse de Dépôt et de Gestion ;
  • Les organismes de placement en capital risque, tels que régis par la législation relative aux dits organismes ;
  • Les banques

Aucun nombre minimum de titres n’est prévu pour ce type d’ordre.
Le nombre maximum d’actions pouvant être demandé par un souscripteur du type d’ordre III est de 5 539 actions, soit 10% des titres réservés au type d’ordre III, sauf pour les OPCVM diversifiés de droit marocain.
Le nombre maximum d’actions pouvant être demandé par un OPCVM diversifié de droit marocain est de 5% du nombre d’actions proposé dans le cadre du type d’ordre III, soit 2 769 actions.

Pourquoi souscrire ?

• Une bonne image de marque à travers les produits commercialisés, notamment la marque « Mangouste » ;

• Un business model mature : une maîtrise des procédés opérationnels, une expertise établie et des relations pérennes avec les principaux partenaires (fournisseurs de matières premières, grands distributeurs de produits de droguerie au Maroc, etc.) ;

• Une capacité à assurer un rendement aux investisseurs : la Société représenterait à ce titre une valeur de rendement financier ;

• Des perspectives de croissance : une consolidation du leadership sur le marché des papiers abrasifs et un plan de développement ambitieux pour l’activité de menuiserie en aluminium ;

• L’appartenance à un groupe de renom : le groupe El Alami bénéficie en effet d’une notoriété d’acteur économique majeur sur les marchés de l’industrie et du bâtiment au Maroc.